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标题: 盘点机器人领域那些最有钱途的投资机会（下） [打印本页]

作者: 创客 时间: 2014-12-17 14:45
标题: 盘点机器人领域那些最有钱途的投资机会（下）
OFweek机器人网讯：工业4.0浪潮来袭，自动化和机器人技术正在影响科技领域和产业的方方面面。在近期召开的第16届中国国际高新技术成果交易会和第16届中国国际工业博览会上，机器人技术再次引起广泛的关注。本文主要通过对国内机器人市场空间、产业链、国内外竞争、国内机器人企业竞争势态进行分析，指出了未来机器人行业的投资机会及风险点。目前我国机器人企业真正能赚钱的业务是系统集成，未来的发展需要在关键零部件、机器人本体和系统集成等三个方面有所突破。
　　
近日，工信部有关负责人表示，工信部将组织制定中国机器人技术路线图及机器人产业十三五规划。据预测，按照现在的增速和趋势，我国将成为世界上最大的机器人市场。
　　
与此同时，国际机器人巨头纷纷抢滩中国市场，以ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据中国机器人市场90%以上的市场份额。
　　
本文通过对国内机器人市场空间、产业链、国内外竞争、国内机器人企业竞争势态的分析，判断出未来机器人行业投资机会及风险点。
　　
文章认为，国产机器人要想成功，在本体的“成功五要素”——“伺服系统”、“控制器”、“核心算法”、“精密减速器”，以及“应用和集成技术”这五大领域，至少要有2-3个是国际领先的。
　　
三、制造业低端产能自动化趋势是国产机器人的机会
　　
(一)中国是制造业大国，制造业效率亟待提升
　　
中国被誉为“世界工厂”。2012年，制造业增加值接近20万亿，接近美国的两倍。但是中国制造业人均产值只有美国的一半，说明国内生产效率明显低于发达国家。

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中国制造业处于转型与升级阶段。一方面，制造业寻求效率与柔性制造；另一方面，随着人力成本上升，制造业企业开始寻求机器人替代人。
　　
(二)普及机器人是提升制造业效率的有效途径——日本经验
　　
日本在20世纪90年代之后，制造业总产值、GDP的增长都停滞了。但是人均制造业产值和人均制造业增加值等数据仍保持增长，说明在制造业员工数量减少的情况下，通过普及工业机器人的应用，提高自动化程度，大幅提升了劳动生产率。
　　
(三)“低端产能”的中国机会
　　
相对于汽车行业，我国所谓“低端产能”巨大。2012年汽车整车加零部件的行业产值4.67万亿，而食品制造业、橡胶和塑料制品业、陶瓷制品制造业、金属制品业和医药制造业等五个行业产值合计就有8.8万亿，几乎是汽车行业的两倍。另外，电子器件行业2011年的固定资产投资额约2300亿，远高于汽车行业的1400亿。这些汽车以外的所谓“低端产能”自动化需求起来之后，肯定会超过汽车行业。
　　
现在国外机器人企业都是伴随着汽车行业一起成长的，但是它们对其它所谓“低端产能”产业不熟悉，国内企业在这些方面有机会。国内家电、陶瓷，石化、饲料等传统行业有巨大的产能，存在产业转型升级的需求，自动化趋势不可逆。而表现最为突出的是近几年珠三角和长三角的民营制造业的自动化需求。
　　
人手短缺无疑是国内制造业需要提升自动化程度的主要原因。关于国内目前的制造业人手短缺，有两方面的解释：一是中国从来都缺高技术含量的产业工人，不存在把农民工转化为产业工人的环境，需要机器人或自动化设备填补这块空间；二是现在的年轻人不愿意干比较脏和比较累的活，稳定程度很差。
　　
“低端产能”进行自动化改造，一方面是生产线人少便于管理，同时效率也高，质量有保证，另外一方面便于公司高层拿出更多的精力关注销售、服务等其它更接近市场的业务模块，便于保持公司的竞争优势。

四)国产经济型机器人适用于“低端产能”
　　
从统计数据中可以看出，虽然中国市场上应用于高端产能的关节型机器人(即通用六轴机器人)所占市场份额仍较大，但是增长幅度有限。后期有增长潜力的是应用于低端产能的经济型机器人，如SCARA机器人、并联机器人等。
　　
根据IHS的数据，2012年国内机器人市场中，通用六轴机器人占比最大，约87%。但是由于汽车以外领域自动化需求迅速增加，估计从2012年到2017年，SCARA机器人和并联机器人产生的收入预计将增长最快，因为在使用它们的产业所面临的劳动力短缺问题，不断上升的劳动力成本等问题。即食品饮料、3C等劳动密集型产业，越来越多的企业使用机器人。
　　
由于所谓“低端产能”需求持续增加，估计未来通用六轴机器人市场占比会持续下降，但仍是国内使用的主要机器人本体。
　　
1.“低端产能”自动化需求的经典案例：3C行业
　　
由于全球大部分3C行业产能在中国，过去主要利用国内的人力成本优势，自动化程度很低。从富士康的百万机器人计划，可知国内3C行业现在正处于机器替代人工的关键期。3C行业有四大，即收入大、企业规模大、就业人员基数大和机器人替代需求大，是实施自动化升级改造最好的行业之一。
　　
3C行业会用到一部分六轴机器人，比如打磨、搬运，但是应用范围最广的还是用于装配的SCARA机器人，以及用于点胶和锡焊的桌面机器人。3C行业包括一些大企业，如富士康、华硕、明基、歌尔声学和瑞声科技等，也有大量的中小型电子厂。
　　
(1)3C行业装配“高手”：SCARA机器人
　　
SCARA机器人主要用于3C行业，理论市场非常大。以华硕为例，员工10万人，起码有1万人是在生产线上打螺丝，每条生产线上面有10-20个工位是打螺丝。如果用SCARA机器人打螺丝，人工替代空间会非常大。
　　
现在SCARA在3C行业应用层面没有完全突破，市场需求还没有完全体现出来，但是未来几年潜力巨大。目前国内市场SCARA销量大概3000台不到。
　　
SCARA机器人企业的规模普遍偏小，估计爱普生的SCARA机器人一年销量大约2000台，销售额近2个亿。但未来国内有望成长出体量非常大的SCARA机器人企业。
　　
(2)3C行业锡焊和点胶用桌面机器人
　　
国内3C行业对于桌面锡焊和点胶机器人的潜在需求是巨大的，理论上的市场容量有几百个亿。日本企业的桌面机器人也是随着电子产业转移到中国，同时进入中国市场的。电子行业有产品更新换代比较快、对生产线投资回收期要求更严格，一般要求一年内，或者半年，所以对机器人本体和系统集成的价格很敏感。
　　
以前国外(主要是日本几家企业，包括车乐美、IAI、爱普生和雅马哈等)机器人价格高昂，每台15万至20万，价格昂贵，国内很多电子企业用不起。自从国内机器人企业(如常州快克、哈工大铭赛)开发出低成本机器人(单台价格4-5万)，3C行业对桌面机器人的市场需求迅速增加。
　　
2.近两年机器人需求旺盛的几个应用领域
　　
前面主要从行业角度分析机器人的需求情况，撇开行业因素，从具体应用领域来看，近两年需求快速增长的领域，包括机床上下料(包括钣金)、码垛与搬运、打磨与喷涂，以及铸造等。
　　
根据IHS的数据，2012年中国工业机器人最大的应用领域是焊接，占51%，主要使用通用六轴机器人。估计从2012到2017以年复合增长率4.5%的速度增长。
　　
3C行业最常见的应用是装配/拆卸、锡焊与点胶。许多3C行业的企业正面临劳动力短缺，工资和管理成本不断提高的问题。由于工作的高重复性，SCARA机器人之类的专用机器人可以很好地完成这些简单动作。估计未来装配/拆卸的应用预计将增长最快的，2012年到2017年销售年复合增长率将达20.6%。
　　
物料操作是第二大应用领域，占24%，主要包括物料搬运，码垛，和机加工等。由于对工人安全的日益关注和不断上升的工资成本，工业机器人越来越多的被引入到物料操作过程中。预计这一领域2012年到2017年销售年复合增长率将达14.8%。

(五)国内制造业自动化改造费用估算
　　
(1)未来国内整体自动化市场容量测算
　　
通过估算国内制造业产能自动化改造的进程，预计我国2020年自动化集成市场容量将达到1763亿元。
　　
根据产业调研的情况，一般3-4个亿营收规模的制造企业，通常需要1000万-2000万的自动化改造费用。因此按4%(3.5亿：1500万)的比率，估算我国制造业自动化改造费用。
　　
考虑到有些行业的自动化改造不能做到完全的机器人替代，而且实施自动化改造需要时间，预计到2020年国内制造业产能自动化改造率达到60%。
　　
2012年国内主要制造业总的营收规模大概20万亿，假设不同的行业未来年增速8%-15%不等，预计到2020年国内主要制造业总的营收规模达到46万亿。
　　
根据以上条件，可以估算出，2017年我国制造业自动化改造费用为1153亿元，2020年将达到1763亿元。
　　
(2)国内机器人市场容量预测
　　
2012年我国机器人本体市场达到48亿元，加上集成，机器人市场容量总计达到192亿元。
　　
结合行业专家分析，预计中国机器人市场未来10-20年均增长率为20%-30%。
　　
机器人是制造业自动化改造的重头。到2020年，机器人市场容量预测量为1234亿元，占总的自动化改造费用估算量的70%，因为有部分自动化改造不需要用到机器人。
　　
四、国内机器人行业近期突破方向与未来发展阶段
　　
(一)产业链各环节的突破思路
　　
我国机器人产业近期需要在关键零部件、机器人本体和系统集成等三个方面都要有突破。
　　
在关键零部件突破中，有两种思路，包括自制和与外部企业深度合作，减速机国产化是重中之重；在本体方面，长期看好能够突破关键零部件的本体企业，国产本体短期突破方向在于低端产能的自动化替代，长期来看还是要往高端发展。国内系统集成商相对国外具有比较优势，发展方向包括两个：一是在体量比较大的应用领域做深做专，伴随下游企业成长而成长；二是有跨领域作业的能力，通过跨领域拿单上规模。
　　
(二)未来3-5年可能的突破点及主要方向
　　
关键零部件：关节零部件有望实现重大突破，特别是RV减速机和谐波减速机，预计RV减速机需要3-5年时间，但是谐波减速机可能更快。伺服电机可能通过海外并购的方式实现突破。

低成本六轴通用机器人：目前看谐波减速机国产化应该时间不会太长，小型六轴通用机器人可能很快研制出低成本本体。而且从全球机器人应用从汽车向其它行业扩散的趋势来看，小型机器人市场潜力巨大。近期国内机器人企业在小型机器人领域进展较快。大型机器人需要等RV减速机先突破。估计未来5年内会出现营收规模5-10亿的六轴通用机器人企业。
　　
四轴以下专用机器人：随着国内“低端产能”自动化需求增加，桁架机器人、SCARA机器人、DELTA并联机器人和桌面机器人的市场需求将迅速增加。能够研制出上述四轴以上专用机器人的机器人企业有望在未来5年内实现5-10亿的营收规模。
　　
可自由编程的自动化设备：类似于AGV的其它可自由编程的自动化设备，适用于国内“低端产能”。
　　
医疗机器人：国内服务机器人将是未来几年国内机器人行业主要发展方向之一，特别是医疗机器人方面已经取得较大进展，例如哈工大的腹腔镜微创手术机器人将在两年内实现临床，其它如康复机器人也有望很快实现产业化。
　　
10亿以上规模的系统集成商：随着系统集成标准化程度逐步提高，以及出现更多具有跨领域系统集成能力的企业，将出现多家集成业务规模超过10亿的集成商，而且可能存在使用国产经济型本体的大规模系统集成商。
　　
其它机器人前沿技术：目前国内机器人行业处于创新活跃期，创业型机器人企业可能在机器人智能、机器人视觉技术、人机交互等方面取得创新性的突破，取得世界领先的成果。
　　
(三)国内机器人行业长期发展的三个阶段
　　
现阶段我国机器人行业处于行业兴起阶段，预计未来5年仍这一阶段，国内机器人行业高速发展。之后随着全球机器人技术的进步，国内工业机器人行业逐渐走向成熟。预计15年后国内机器人行业蓬勃发展，届时机器人将走入家庭，服务机器人出现爆发式增长。

作者: ScmTools 时间: 2015-6-9 20:40
谢谢分享！

作者: nuanfengfeng 时间: 2015-10-5 16:37

真希望能服务型机器人能发展起来呀

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