东莞玩具业黄金时代渐行渐远 1/3企业迁移

       业内普遍认为，外贸困境主要原因包括：一是受全球经济低迷尤其是欧债危机的影响；二是欧美市场不断筑起的贸易壁垒；三是“中国制造”成本不断上涨，包括原材料成本、劳动力成本等；四是竞争伙伴，越南、印度等新兴市场崛起；五是中国外贸产业转型升级进展不大。

　　经济全球化的蝴蝶效应，2012年一直在中国的外贸领域扇动着不景气的翅膀。

　　业内普遍认为，外贸困境主要原因包括：一是受全球经济低迷尤其是欧债危机的影响；二是欧美市场不断筑起的贸易壁垒；三是“中国制造”成本不断上涨，包括原材料成本、劳动力成本等；四是竞争伙伴，越南、印度等新兴市场崛起；五是中国外贸产业转型升级进展不大。

　　据海关总署统计，1~7月我国进出口总值21683.7亿美元，同比增长7.1%。其中，出口11312.4亿美元，增长7.8%；进口10371.3亿美元，增长6.4%；顺差941.1亿美元。而去年1~7月进出口的同比增速为25.1%。

　　10月13日，海关总署发布最新数据，9月中国出口1863.5亿美元，增长9.9%，单月出口规模创历史新高。但有分析称，这更多是因为季节因素，圣诞前采购季是中国外贸的传统旺季，数据向好并不意味着形势好转，外需不足困境短期难以逆转，未来出口压力仍不小。

　　10月15日，被视为中国外贸走势 “风向标”的广交会开幕。广交会上，展位紧张，反映外贸企业千方百计开拓市场的热情，但也从侧面印证了出口市场的严峻形势。

　　在这样的背景下，《每日经济新闻》记者近期兵分两路，到长三角的苏州、珠三角的东莞，分别蹲点两家外贸企业，如实记录，从中或许可以管窥外贸企业的真实生存状况。

　　2012年9月25日，中秋节快到了，东莞谢岗镇松展塑胶厂（化名，以下简称松展）内，2000多平方米的厂房空空荡荡，带着节日气氛的绿色圣诞树、彩色花环、金色铃铛的半成品堆在角落里，旁边是各种待用的原料。但是，干活的人不到30个，大家慢慢吞吞的，偌大的厂里车间里听不到什么声音，显得了无生气。

　　往常，提前两三个月提交了订单的松展，年底时将放松下来，和欧美国家同享这一周期性的节日。然而，2012年外贸的冬天却提前到来了。

　　“今年的圣诞货物刚送走不久，现在是淡季，人少。”松展合伙人顾龙君告诉《每日经济新闻》记者。

　　松展是广东省数量众多的出口玩具企业之一，主要生产圣诞节相关产品，年销售额两三千万元。松展没有自己的销售团队，依靠接外贸公司的订单维持运转。

　　近年来，这一经营模式受到越来越大的压力，汇率、人力成本双重夹击，加上越来越强势的采购商，令其生存艰难了起来。

　　东莞是国内传统制造业集中的地区，这里生产的玩具占全球玩具总产量的30%，占广东省玩具总产量的50%。这几年由于全球金融危机的影响，加上广东省产业升级政策，一些企业离开了，也有的选择留下来观望。

　　中山大学岭南学院财税系主任林江对《每日经济新闻》记者说，5年来，东莞的玩具行业发生了一些变化，部分订单转给了珠三角其他地区或者东南亚地区，本地企业观望气氛较浓，“按照我的调研，有46%的企业选择观望，20%的企业选择停工或者半停工，有20%的企业选择外迁到东南亚地区，14%的企业选择迁到内地其他地区。”

　　尽管松展选择留下来，但涨薪压力还是让他们难以应对。老板胡虎强开始将部分业务外包给当地人，这些人长期以来靠收房租就可以维持生活，但现在因为房租收入减少，也乐意承接一些手工活。

　　但种种迹象表明，东莞玩具的“黄金时代”似乎正在结束。

　　中小企业“个体化”生存 十余年间利润率折半

　　东莞的樟木头镇，曾经是中国玩具制造和外销的 “大本营”，2008年全球金融危机中，这里也受到了巨大的冲击。时隔4年后，此次《每日经济新闻》记者再访东莞，特意来到了这里，看看今日的樟木头镇又是怎样的境况。

　　33岁的河南人顾龙君来东莞17年了。2008年金融危机中，他所在的工厂倒闭之后，顾龙君加盟了胡虎强在谢岗镇开办的松展塑胶厂。有14年历史的松展塑胶厂至今仍是以个体户名义注册的，这在当地被认为是潜规则，在东莞中小企业中，正式注册为公司或者有限公司的不足40%。

　　10多年前，玩具行业的利润能达到30%，而目前，这一比例仅为15%，人工成本、原材料成本、汇率的变化等一系列因素，让那个曾经造就了无数千万富翁的时代一去不复返。

　　从繁华到冷清

　　1995年，初中毕业的顾龙君刚到东莞时，在一家鞋厂打工，每小时工资1块多钱，一个月能到手300元左右。后来，他还跳槽到过自行车厂、塑胶钟表厂、玩具厂。如今，他对这里的熟悉程度，让他已经算是半个东莞人了。

　　这期间，顾龙君接触到了玩具行业，尤其是生产圣诞树和圣诞花环的行业。这一行业市场大、订单多、利润率高，他立即投身其中。2005年，他在东莞樟木头镇一个专门生产圣诞树的工厂打工，做采购和销售。厂子 “人多的时候有几千人”，一度行情不错，赚了一些钱，他买了小轿车，还在老家买了房。

　　那一年，也是在樟木头镇，东莞历史上规模最大的玩具厂——合俊玩具厂，也发展到了顶峰，工人最多的时候有14000人。

　　然而，这个中国玩具行业的集中地，在2008年的全球金融危机中，失去了它的热闹。当年以合俊玩具厂的倒闭为标志，许多玩具厂没有躲过那波危机的席卷，顾龙君所在的工厂也未能幸免。

　　工厂倒闭之后，顾龙君只好另寻出路。他卖掉了车，加上一些积蓄，加盟了胡虎强在谢岗镇开办的松展塑胶厂。

　　和内地许多乡镇一样，谢岗镇没有高楼，唯一一条主街贯穿了镇子的中心地带。记者走在这条街上，发现行人稀少，尤其是在工厂集中的地段，一座座厂房矗立，却很少看到人。

　　松展塑胶厂在一个工业区里，有两栋三层的楼房，总共3000~4000平方米，一栋为厂房，一层是电镀车间，二层是成品车间，三层是半成品车间；另一栋作为宿舍楼和办公室、销售部等。

　　记者见到了胡虎强，他毫不掩饰自己的焦虑情绪。“我们现在是没有订单愁订单，有订单了愁工人，有工人了愁做不出来，做出来了愁货有问题被扣款，货没有问题了愁收不回钱，只有钱到手了才安心。”

　　湖南人胡虎强今年39岁，在东莞有20多年了。1998年初，他创办了松展塑胶厂。起初，松展只承接大厂的圣诞礼品订单，给大厂做配套，到2002年，他开始直接与外贸公司对接，产品出来之后通过贸易公司销售到欧美市场。

　　有14年历史的松展塑胶厂如今仍是以个体户名义注册的。胡虎强说，这是过去几十年来东莞地区常见的一种创业方式。外地人来东莞创业，首先是到当地村委会办理厂房租赁手续，然后找到乡镇一级拿批文，接下来到当地工商部门登记注册，就可以承接订单、购买设备和招人开工了。

　　有不愿透露姓名的制造业内人士表示，这些以个体户名义注册的工厂，税率却超过了10%，因此，平时大家都不敢按照实际产值报税，在5%~10%的微薄的加工毛利润率下，如实报税就相当于白干。

　　“这是本地的潜规则。”林江说，他在调研当中也发现了这个问题。东莞有大量从事加工出口业务的中小型企业，其中正式注册为公司或者有限公司的不足40%。

　　松展塑胶厂工人最多的时候有200人，不设市场销售人员，多从外贸公司手中接订单。顾龙君说，“他们手上拿着订单，到处找厂。”

　　即使是熟人介绍，顾龙君说，工厂承接订单也有一些规则。如果是首次合作，签订合同时要先收30%的货款作为定金，产品做好了以后，客户到厂里验货，开出提货单时支付余款，由工厂负责送货上船。

　　邱景生就是这样一位手握海外订单的贸易商，他是耀新行（香港）有限公司董事长兼总经理，也是胡虎强的朋友和客户。记者在胡虎强的工厂遇到他时，他俩正在谈合作，并拿走了一些样品。

　　顾龙君说，其实，现在有许多订单是客户直接上门找生产厂家下的，订单很多，但价格很低，质量要求也不严格，做了不但不赚钱，还有可能砸牌子。

　　玩具行业属于劳动密集型产业，每一件产品都需要手工环节。据胡虎强说，目前的货款构成中，原料费占40%~50%，房租水电费占10%，人工工资占30%，利润占15%，税收占5%左右。

　　而十年前，处在黄金时代的东莞玩具行业，境况完全不是这样。

　　正在褪色的造富年代

　　“十多年前，玩具这个行业，随便一个工厂，几百个工人，一年赚上几百万没问题。”胡虎强告诉记者，在1998年，100元的货款中，原料成本占40%到50%，税收占5%，人工成本只占10%~15%，利润能达到30%左右。顾龙君说，上世纪90年代到本世纪初，许多开玩具厂的人成了百万富翁甚至千万富翁。

　　不过，这种手工制造业很快就褪去了它的风光。

　　首先是人力成本上涨。胡虎强提供的数据显示，1998年，工人工资大约是每小时1.5元，到2002年上涨到每小时1.8元，2006年每小时5元，到了去年已经涨到每小时7元。

　　更要命的是美元兑人民币汇率的贬值。松展做的是出口订单，汇率的每次变动，对企业影响非常大。胡虎强说，15年前1美元相当于人民币8.27元，可2005年8月后美元开始对人民币贬值，一路下跌到现在的6.3元左右，贬值了近23%，“减少的都是利润”，胡虎强说，现在工厂的利润普遍只有5%左右。

　　邱景生介绍，早年玩具行业价高利厚还有一个因素，就是语言的隔阂。以前外国人不了解中国，多是委托香港地区的贸易公司从中交易，价格多由这些贸易公司说了算。而如今，“老外学精了，直接来找厂商谈价格。”

　　“邱景生们”的生存空间也越来越窄。他做的是英国人的生意，帮英国人找厂，现在英国人自己也在中国找厂。他对英国人每次来都要杀价很有意见，但也只能接受。

　　林江告诉记者，一直以来，玩具和电子行业约占东莞地方经济的30%，其次是衣服鞋帽、包装类，占10%。这几年，投资情况没有明显增长，订单相对稳定，可大多数没什么钱赚，利润被不断压缩。

　　而更大的问题是账期长。邱景生说，5年前，工厂接到订单的同时，客户就已经付了大部分货款甚至全款；而现在，等到终端客户把货卖完之后，工厂才能拿到货款。这个周期至少需要3个月，一般要等上半年甚至一年时间。

　　账期长，要求企业要自垫大量现金才能维持运转。胡虎强说，他的小厂一个月开支上百万元，一年有4个月是旺季，其余时间是淡季，一年若以7个月计算投入，共需700多万元。一般小厂哪来这么多资金呢？所以要么是同业拆借，要么借高利贷，因为去银行基本上得不到帮助。

　　林江表示，本地银行对本地制造业，尤其是加工制造企业的贷款态度谨慎，因为这些企业的总部大多不在东莞，也没有多少房产做质押。因此，2011年，东莞当地不同程度地出现了高利贷的情况。

　　“明年工人的工资还要涨，要不然，很难再招到工人。”胡虎强摇摇头。

来源：每日经济新闻

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　　林江表示，现在东莞的人口总数，比最高峰时期减少了约30%，“人员的往来是悄悄进行的，人员流失就像水分自然蒸发一样，属于 ‘阴干’式流失”。

　　公开报道显示，自2005年以来，东莞市的最低月工资标准逐年上调。2005年，东莞市的最低月工资标准从450元调为574元，2008年770元，2011年1100元。这一最低工资标准，低于西边的广州和南边的深圳——广州今年的最低工资标准是1300元，深圳是1500元。

　　实际上，据记者的了解，现在东莞许多玩具企业的工资都提到了每月1800元甚至2000元以上。薪水发放方式的改变，也悄然提高了薪资水平。比如，原来的计件发薪改为计时发薪，每小时8元钱。同样的工作量，若按计件算，一个小时仅5元左右。

　　“过去街上到处都是人，如果觉得谁不好，开掉马上就会找到新人补上来”，回忆过去，顾龙君说，现在已经没有人了，工厂也不敢随便“开”人。

　　产业转移东莞样本：“有活没人干”

　　在经历了“企业倒闭潮”和“民工返乡潮”之后，一些玩具企业选择了外迁。上个世纪在香港经历的那一轮产业转移如今正在珠三角重演。

　　调查显示，东莞32个乡镇584个行政村中，已经有60%的村出现了收不抵支。尽管9月份我国出口总额同比增长9.9%，但业界对此并不乐观。

　　产业转移的“东莞样本”

　　2008年5月29日，被民间形象地喻为“腾笼换鸟”的产业转移和劳动力转移战略由广东省委省政府以《关于推进产业转移和劳动力转移的决定》的文件形式确定下来。

　　这项政策的具体内容是：珠三角劳动密集型产业向东西两翼、粤北山区转移；而后者的劳动力，一方面向当地第二、第三产业转移，另一方面，其中一些素质较高的劳动力，向发达的珠三角地区转移。

　　然而，这项政策出炉不久，全球金融危机席卷而来，以出口为主的珠三角地区劳动密集型产业受到重大影响。在一轮又一轮的“企业倒闭潮”和“民工返乡潮”之后，一些玩具企业选择了外迁。

　　在那一波危机中，胡虎强在东莞买了地，选择了留下。顾龙君说，留下来的企业规模都缩小了很多，旺季七八百人、平时200人，就已经算大厂了。

　　在近60岁的邱景生看来，这一轮的产业转移和上世纪80年代的香港比较相似。

　　一份香港玩具行业的调查报告显示，自上世纪40年代开始，玩具业便以劳动密集的模式在香港进行生产。60年代后期至70年代，香港凭着低廉的生产成本，在价格上具有极大竞争力，成为世界重要的玩具生产地区之一。

　　到了本世纪，香港的玩具产品触到了全球市场的60%以上份额的顶峰之时，由于内地相对廉价的劳动力和土地成本的向外释放，香港企业逐渐开始了生产线北移，或将订单交给内地厂商，玩具业也不例外。玩具厂商就集中在珠三角地区，当年，这里的劳动力和土地成本仅为香港的1/10。

　　到1995年前后，香港实施了严格的劳动法和最低工资制度，工厂的生产成本大幅提高，实现了最后一波产业北移。

　　而这一幕，正在如今的珠三角重新上演。

　　邱景生的公司，不仅仅是在海外客户和“中国制造”之间搭桥，还具有开发能力——即公司进行产品开发以后，找不同的工厂制造不同的部件，最后由一家工厂完成总装，再拿去海外市场销售。

　　5年前在东莞、深圳采购，他只需一天就可以采购到公司需要的各种产品。现在大量玩具厂内迁，厂与厂之间分散，要想采购到符合要求的产品，得在路上奔波两个多星期。

　　在邱景生看来，东莞玩具厂的外迁有一些特点：电子电动玩具迁到了潮汕地区的澄海，在当地形成了一个完整的电动玩具产业市场；而毛绒玩具类的厂家搬迁到了浙江和江苏等地，主要依托义乌市场做外贸，也形成了完整的产业链。

　　不过，迁到江浙一带和东南亚的玩具企业只是一部分较低端的企业，要采购到高质量的玩具产品供出口，仍然要在珠三角地区，尤其是东莞采购，毕竟东莞的玩具技术和管理最初来自香港。

　　企业陆续外迁，令东莞当地的劳动力生态也发生了变化。胡虎强说，过去境况好的时候，在松展塑胶厂所在地，村委会通过出租厂房给工厂，用租金给村民们购买保险，年底还给村民一定数量的分红；当地人长期以来靠修宿舍出租维持生存，现在外地人少了，当地人租房的收入下降，生活质量不如以前，“一些当地人开始工作了”。

　　他说，招聘工人困难造成了“有活没人干”，于是，他将部分订单转包出去，委托当地村民来做，村民们也开始有了一些收益。

　　同时，林江的调查显示，东莞32个乡镇584个行政村中，已经有60%的村出现了收不抵支。“很难说哪一个镇的财政赤字最为严重，只能说有些镇是比较严重的，例如樟木头镇。”

　　新一年圣诞订单提前

　　海关总署10月13日公布的数据显示，9月份我国出口总额为1863.5亿美元，同比增长9.9%，远高于8月份的2.7%。但业界对此并不乐观，认为是因为受圣诞订单的影响，9月份本就是我国外贸出口的传统旺季。

　　记者在采访时了解到，中秋国庆双节前，2012年的圣诞玩具订单就已经完成，东莞地区的圣诞玩具制造已经进入淡季，但2013年的圣诞订单有所提前。

　　9月25日，《每日经济新闻》记者在胡虎强的工厂里采访时，邱景生带来了好消息。他说，受英国2012年奥运会以及欧美量化宽松政策的影响，欧洲市场开始有些好转的迹象，客户要求打样的时间比往年提前了两个月。

　　邱景生说，2013年的圣诞节玩具订单已经开始准备，做好样品寄到英国去。邱景生预计，如果能获得订单，客户11月份开始就会下单，到明年1月份，所有订单下来，就可以开工生产了，“欧洲的要求比往年提前了两个月，预计明年欧洲的经济要比今年好。”

　　另一位贸易商怡发饰品有限公司的詹樱连也表示，她比往年提前两三个月接到了来自海外的打样要求。

　　对工厂和贸易商来说，另一个利好是在交易中逐渐使用了人民币。邱景生表示，几年前，无论是报价还是结算，都主要用美元，后来美元、港币、人民币都用，而今年欧洲客户通知他全部用人民币报价和结算。

　　不过林江警告：“相当一部分企业的利润率相当低，他们之所以苦苦支撑，还是抱着对企业和员工负责任的态度；如果国际市场环境依然严峻，而国内的经济形势，包括融资环境没有根本改善的话，不排除相当一部分企业会更艰难。”

　　胡虎强表示，从目前情况看，2013年将要面临人力成本进一步增加和原材料涨价的问题，“原材料涨价是谁也抗拒不了的事情”。解决人力成本上升的难题，他有两个解决办法，一是大量更新少用人或者不用人的机器设备；另外尽量把订单外包给本地家庭。

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